2022-05-27
尼日利亚的金融科技领域在2022年实现了突飞猛进的增长，2022的走向如何十分让人期待。Trium Networks的创始人兼首席执行官Adedeji Olowe在自己的博客中对新的一年做出了一些有趣的预测。
央行向MTN发放P
MTN是尼日利亚最大的移动运营商，拥有5600万用户。但在移动支付方面，目前只有一张Super Agent牌照，一直未能获得央行为移动运营商定制的PSB（Payment Service Bank）牌照。
理论上来说，Super Agent牌照只能做代理银行的业务，无法真正开展自己的移动钱包业务。
目前，尼日利亚的其他两大移动运营商9mobile和Glo都获得了PSB牌照，央行却迟迟不愿给MTN颁发。外界认为，这可能是因为MTN当前在尼日利亚的主导地位让央行有所顾虑。
就用户基数和网络覆盖率而言，MTN是尼日利亚最大的移动运营商，拥有了PSB牌照则意味着在移动支付方面，MTN将有着天然的巨大优势。
Olowe认为，即使遇到阻碍，MTN不会放弃获取PSB牌照。特别是最近新任命的CEO Karl Toriola一直以来有着良好的业绩记录。
代理银行网点将超过100万
2020年，尼日利亚代理银行（Agent bank）业务出现爆炸式增长。这是由Paga、OPay、TeamApt等公司引领的。2020年关闭了所有垂直业务的OPay也是靠代理银行业务存活下来。据报道，OPay代理银行业务的交易额在单月内达到了14亿美元。
另一个转型做代理银行的科技公司是TeamApt，其公司成立时，目标是“为合作银行与金融机构的运营提供解决方案。”如今，其摇身一变，成为了尼日利亚最大的“非银行移动支付运营商”之一，拥有3万多名注册代理商，每月处理交易2300万笔。
代理银行在尼日利亚确实是个好业务，在2020年3月和4月的第一次封锁期间，代理网点交易激增了859%。尽管限制放宽，交易量和交易额仍在继续上升。这也是TeamApt相信自己挖到了金矿，坚定转型的原因。
只是，这种线下的代理银行业务和金融科技似乎已经关系不太大了。Olowe也在文章中吐槽称“Fancy fintech be damned.”
据非官方统计，2020年代理银行网点数量达到53万，Olowe预测，2022年，尼日利亚代理银行网点将超过100万个。
跨行交易免手续费将成为主流
Olowe预计，一些主流银行将会对跨行交易收取很低的手续费甚至是免费。
预测中提到，数字银行Kuda和Sparkle所采取的跨行免手续费政策开始让大银行警惕。特别是在央行调低了传统银行手续费的情况下，数字银行的市场份额也并未受到影响。
并且许多支付公司，如Barter、OPay和Palmpay都曾以低手续费或免手续费的政策来吸引客户。
Olowe认为，在市场压力下，Access、GTbank等大银行有动力和可能降低交易手续费。
跨行月交易量超过5亿笔
去年，到2020年，跨行月交易量将超过3亿笔。截至11月，这一数字为2.24亿笔，交易额达445亿美元，12月的数字并未公布。
Olowe认为，这一增长将会继续。在2022年8月左右，每月的交易量将超过5亿笔。
本土投资者将增多
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去年，尼日利亚金融科技从业的每一个人都在为错过了投资Paystack而后悔。
Stripe于2020年10月收购Paystack，这可能是去年尼日利亚金融科技最引人注目的事件之一。这也让一大批本土投资者后悔自己错失良机。
一直以来，外国资金是尼日利亚初创企业资金的主要来源。在一些时候，来自尼日利亚本土的资金只占了1%。
不过随着本土投资者的信心上升，目前，就交易规模和数量而言，尼日利亚本土投资仅次于美国投资者。
Olowe预计，2022年本土投资者将会加大投资力度，投资规模至少会增长到30%。
WhatsApp将在尼日利亚开展支
尼日利亚科技从业者们似乎一直很期待WhatsApp Pay的到来。在WhatsApp获得印度监管的准许开展支付服务后，不少非洲科技媒体都在讨论WhatsApp进入尼日利亚的可能。
不少媒体认为，印度和亚洲的市场与非洲市场有一定相似度，尤其是在人口规模方面，很多创新模式已经从印度复制到非洲大陆。所以，非洲极有可能是WhatsApp Pay的下一个市场。
当然，非洲的网络普及率远不如印度，非洲在2019年有2.72亿互联网用户，预计到2025年将达到4.75亿，但印度仅WhatsApp用户就有4亿。
非洲监管上的保守也往往阻碍着金融创新，例如不久前，尼日利亚央行就关闭了所有银行的加密货币账户。
虽然媒体人都认为随着尼日利亚金融科技的发展，WhatsApp很难将已经存在的竞争者挤出市场。但从业者们也都对WhatsApp进入将对尼日利亚金融科技的推动作用抱有期待。
Olowe从去年就预测了WhatsApp将进入尼日利亚市场，今年他继续坚持这一预测。他还认为，由于谷歌、苹果这样的科技公司在发达市场面临越来越多的监管，它们将会把目光转向非洲市场。
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Olowe猜测，美国支付巨头Visa可能会在2022年以8亿美元收购尼日利亚金融科技独角兽Interswitch。他认为，奈拉汇率的下跌，以及Interswitch需要钱的事实，可能对Visa有利。
在2019年，Visa以2亿美元的价格收购了Interswitch 20%的股份，Interswitch以十亿美元的估值成为新的独角兽。Olow相信Visa对非洲的持续兴趣将促使他们收购Interswitch，奈拉的贬值将使事情变得更容易。
值得注意的是，Visa还在尼日利亚领头羊Flutterwave和Paystack上进行了大量投资。
Interswitch则一直传出有在伦敦证券交易所和尼日利亚证券交易所两地上市的计划。但由于疫情影响，这一计划被迫推迟。
Interswitch是否会在2022年进行IPO或被收购仍有待观察。
万事达将收购eTranzact作为回应
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Visa和万事达在尼日利亚的支付战争已久，Visa和万事达一直在通过对Flutterwave、Paystack和Interswitch的关键投资，争夺非洲这个最大市场的霸主地位。
尼日利亚银行间结算系统(NIBSS)的数据显示，万事达卡在尼日利亚的银行卡交易中处于领先地位。20107年，万事达卡在尼日利亚的POS交易额中占62.2%，其次是Verve(21%)和Visa(16.2%)。
为了应对，Visa对尼日利亚金融科技公司进行了大笔投资，其中最受瞩目的就是对Interswitch的投资。
万事达卡在尼日利亚的大量交易都是由Interswitch处理的，若Visa真的继续加码对Interswitch的投资或进行收购，那万事达将不得不收购eTranzact进行应对，eTranzact也拥有牌照并能为万事达处理交易。
毕竟，只有傻子才会让竞争对手决定自己的命运。
唯一一个将100%实现的预测
有必要声明的是，这些最多都是对可能发生情况的有根据的猜测。它们可能有一个或几个会成真，或者没有一个能成真。
不过从这些预测中可以看到的是，在经历了几年的积累后，尼日利亚金融科技领域逐渐开始成熟，将越来越受到海内外投资者的关注。
不久前，金融科技公司Flutterwave宣布在C轮融资中融资1.7亿美元，公司估值超过10亿美元。成为继Interswitch和Jumia后的第三个尼日利亚独角兽。
