2025-01-14
原文標題：Everything is Fine with DeFAI
原文作者：Defi 0x Jeff，steak studio 負責人
原文編譯：zhouzhou，BlockBeats
編者按：DeFAI 正在吸引市場關注，尤其是抽象層和自動化交易代理。儘管面臨挑戰，如有限的研究工具和使用者引導問題，但具備強大願景和專業性，預計將主導 2025 年 AI 代理牛市，關注分析工具和實用代理，避免情緒化交易。
以下為原文內容（為便於閱讀理解，原內容有所整編）：
市場情緒在所有 AI 代理子板塊中都變得極度看跌，唯獨一個敘事例外：DeFAI。
DeFAI 主要集中在抽象層類別，在市場下跌期間表現突出，其中兩個專案在過去一週表現尤為顯著：
Orbit
Orbit 繼續展現出強勁勢頭，其獨特功能讓它在同行中脫穎而出，最新功能包括：
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USDC 轉賬代理：將多個鏈上的 USDC 餘額整合為一個統一餘額，並轉賬到指定錢包用於支付（未來將支援任意代幣）。
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資料鉤子（Data Hooks）：使用者可自動化交易和鏈上任務，例如：「每分鐘在 Solana 上用 [x] USDC 交換，直到 SOL 市值達到 [x]」。
憑藉覆蓋 117+ 條鏈 和 200+ 協議 的整合能力，Orbit 正在定位為「數十億 AI 代理的金融助理」——幫助代理和人類無縫支付、完成任務，以及透過 Orbit 技術棧互動協議。
市場開始將 GRIFT 定價與其他主要競爭者拉近。
HeyAnon
由 danielesesta 領導的 HeyAnon 近期透過一些新公告走出了一條差異化的道路：
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Gemma：一款研究助理代理，旨在將海量鏈上和社交資料轉化為可操作的視覺元素。
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AUTOMATE：一個專為 DeFAI 開發的 TypeScript 框架，加速 HeyAnon 生態系統的開發程序。
HeyAnon 的願景是成為通用智慧層，支援多步交易、治理和資料分析，同時確保鏈上交易的安全與透明。AUTOMATE 強調基於模式的型別化互動，防止開發者部署錯誤配置。
合作伙伴包括 arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN 和 SonicLabs。團隊還透過 DAO 提案啟動了資助計劃，動用 2% 的 ANON 和 100 萬 USDC 財政儲備，推動整合與開發者活動。
儘管 ANON 快速突破了 1 億美元市值，但目前的緩慢上漲反映了市場下跌期內的謹慎定價態度。
Griffain
griffaindotcom 依然是抽象層領域市值最大的專案（3.3 億美元），儘管在過去 7 天內回撤了 21% 。為什麼會這樣？目前尚不確定……可能是因為資本從市值較高的 DeFAI 專案輪轉到市值較低的專案，或者是因為 Griffain 側重於通用抽象層，而非像同行那樣專注於 DeFi 和交易解決方案。
功能/重點差異總結
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Orbit ➔ 專為跨鏈交易和 DeFi 操作量身定製（目前整合數量最多）。
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Anon ➔ 聚焦於資料（訊號/洞察）、交易和 DeFi 操作，透過 L1/L2 合作伙伴關係和資助推動開發者社羣建設。
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Griffain ➔ 為 Solana 提供通用抽象層，定位為「代理的代理」，並擁有如空投工具、代幣啟動器、銷燬機制、咖啡機器人和 NFT 代理等專用代理。
在測試了這些協議後，我最喜歡的仍然是 slate ceo。
我依賴的抽象層主要用例包括：
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基本鏈上操作：轉賬和交換。
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自動化：每小時出售 [x] 直到接下來的 10 天。
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高階條件交易：當 A 達到 [x] 市值且 B 達到 [x] 市值時，交換價值 5 千美元的 A 和 B。
Slate 沒有代幣，但我很喜歡它的產品，缺點是隻支援 EVM 鏈，需要手動存入油費代幣才能使用。目前，我正在用它自動化在 Base 上的交易。
抽象層的挑戰
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有限的研究工具：許多平臺提供「研究代理」，但與真正的分析儀表板相比，功能較為有限。
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代幣識別問題：一些平臺無法識別 代幣符號，迫使使用者手動輸入代幣地址。
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有限的 DeFi 用例：高質量的 DeFi 協議往往未整合，或者缺乏像 TVL、APR% 或風險評估等使用者做出明智決策所需的基礎資料。
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糟糕的使用者引導：介面和說明不清晰，使用者有時需要手動選擇代理，才能發出指令，而不是提供無縫的集中式介面。
關於抽象層的結論
對於大多數用例，傳統工具仍然更好。以下是我的建議：
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使用專業的分析工具進行研究：更好地利用這些工具。
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使用 DefiLlama 獲取指標、收益和 DeFi 相關的洞察。
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使用 AcrossProtocol 進行 L2 間橋接。
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使用 wormhole 進行 Non-EVM 和 EVM 生態系統之間的橋接。
儘管體驗有些笨拙，但我依然看好 DeFAI，特別是抽象層，因為它們的願景是簡化 DeFi 使用者體驗。這一願景（及其執行）對於實現大眾普及和吸引普通使用者是非常需要的。
自動化交易代理
自動化交易代理類別正經歷大幅回撤，其中 TONY 僅下跌了 8% ，在過去 7 天表現最好。
cookiedotfun 儀表板之外的亮點：
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CATG / boltrade ai—專注於智慧交易者訊號的分析工具和交易代理。
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LAY / loomlayai—提供無程式碼構建工具的代理生態，旨在進行 API/技能整合，聚焦於交易策略。
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BULLY / dolion ai—從個性代理擴充套件到交易策略。
這些專案的表現都經歷了大幅回撤，最值得買入的專案將具備以下特點：
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表現：能夠產生 alpha 回報，且具備穩健的 PnL。
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可驗證性：表現資料與錢包地址掛鉤。
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參與性：使用者可以分享代理所獲得的收益。
這一敘事仍在初期發展階段，目前，唯一具備表現驗證的代理是 BigTonyXBT，其他代理要麼仍在回測階段，要麼在幕後運作，缺乏透明度。
總結
DeFAI 當前的定價高於其他子領域，因為它新鮮、擁有強大的願景，並且受益於 danielesesta 的推廣專業性。然而，實踐中仍存在挑戰。爲了獲得 alpha 回報，建議關注分析工具（如我提到的五個工具）和以實用性為主的代理，如：
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aixbt agent
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unit 0 0x 0
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kwantxbt
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AgentScarlett
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tri sigma
自動化交易代理尚未獲得足夠的勢頭，像 Almanak 這樣的主要交易代理生態系統尚未啟動。當市場反彈時，DeFAI（抽象層與自動化交易代理）可能會由於其強大的敘事定位而引領市場。
提前佈局，保持安全，避免情緒化交易。專注於長期戰略，最重要的是，在反彈來臨時準備好抓住機會。2025 AI 代理牛市即將到來，必定輝煌！
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