當大多數加密專案正在經歷寒冬艱難求存之際，TON 生態卻迅速生長吸引著投資者的目光。TON 在今年的投資組合中展現出了驚人的回報率，即便是在大盤下跌，山寨腰斬的行情下也相對抗跌，這種突破性的表現源自 TON 生態內部的蓬勃發展。今年 $TON 的價格突破了 8 美元，年回報率達到 480% 。價格飆升使其生態也備受關注， 3 個月內 TVL 增長了 20 倍破 6 億美元，日活地址數一度超越以太坊。背靠 Telegram 龐大的 10 億使用者基礎，TON 生態正在以一種勢不可擋的態勢不斷擴張，讓我們對 TON 大規模應用的前景感到無比興奮。

一、Ton 的前世今生

1.專案如何成立：

TON 最初由 Telegram 團隊創始人 Nikolai 和 Pavel Durov 打造，Telegram 無疑是當今社交通訊領域的巨頭之一，擁有超過 10 億的活躍使用者。正是憑藉 Telegram 的強大資源和廣泛影響力，TON 從一開始就被賦予了不凡的期望。

• 在 2017 年 Telegram 啟動了一場規模達 18 億美元的 ICO，旨在推出自己的加密專案 TON。

  
  

• 2018 年私募籌集了 17 億美元，並推出 Telegram Open Network（TON）區塊鏈，不幸的是，SEC 在 2019 年對此提出質疑並調查，指控 Telegram 非法集資，最終迫使 Telegram 放棄了 TON 專案。

  
  

• 2020 年，Telegram 宣佈將 TON 專案開源，讓社羣接手繼續推進。在 Telegram 的授權支援下，社羣團隊對 TON 進行了重新啟動和最佳化，並將其更名為"The Open Network"。

  
  

• 2022 年 TON Nominator Pools、TON DeFi、TON DNS、TON payment、TON Proxy、TON Sites 以及 TON Storage 相繼上線。

  
  

• 在 2023 年 9 月，隨著監管對加密行業的態度轉變，Telegram 官方終於宣佈將 TON 視為自己的 Web3 基礎設施，雙方建立了正式合作關係。

  
  

• 今年 6 月，Tether 也宣佈與 TON 合作，把 USDT 整合到 TON 生態，三天內 TON 鏈上的 USDT 總供應量突破 6000 萬枚，生態的使用者體量正在迅猛增長。

  
  

Telegram 的加持無疑為 TON 進行了強大的背書。作為一家擁有龐大使用者基礎的科技巨頭，Telegram 再加上 Tether 的支援無疑將為大家期待的 TON 的大規模採用鋪平道路。

2.TON 官方最新路線圖展現出蓬勃發展的前景，在接下來的 2024 下半年他們還會推出一系列重要更新：

來自 TON 官網的最新路線圖

• 【無 Gas 交易】功能的推出，將大幅降低使用者的交易成本，提升使用體驗。

  
  

• 【官方跨鏈橋】的上線不僅能增強 TON 的安全性，還可以實現與其他生態的無縫銜接，提升整體的跨鏈互操作性。

  
  

• 【新一代錢包】的釋出將為使用者提供更加便捷、安全的資產管理工具。

  
  

• 【穩定幣工具包】的推出將為 TON 生態帶來更多金融應用場景，如小額支付等。

  
  

• 【提升質押】功能的最佳化，可以進一步激勵使用者參與網路治理和維護。

  
  

這些新計劃將進一步增強 TON 的功能性和競爭力。隨著交易費用的取消，小額金融交易變得更加容易，也將孕育出諸如社交平臺內的小額支付、內容付費等新型應用場景。雖然 TON 此前已經引入了第三方跨鏈橋，但官方跨鏈橋誕生後從安全性、使用者體驗乃至跨生態聯通等方面都將獲得質的提升。此外，Telegram 龐大的使用者群體一旦與 TON 的打通，流量變現將會為整個生態帶來可觀的商業價值。

二、生態現狀

TON 團隊正在不斷最佳化其技術架構，力求在效能與可擴充套件性之間尋求平衡。同時他們也一直在積極推動生態建設，吸引更多開發者加入，目前已有 858 個專案加入了 TON 生態，相信在不久的將來，TON 鏈必將迎來更加繁榮的局面。下面將從幾個重要板塊來介紹一些 TON 生態專案：

資料來源自 ton.app 網站

1.錢包：

錢包是參與 TON 生態的第一步，參照 ton.app 的資料，目前一共有 47 款錢包支援 TON 鏈，以下是常用的幾個：

Telegram 內嵌錢包連線頁面

• Ton Space：

  
  

TON 基金會的官方錢包，內嵌在 Telegram 中，透過 Wallet 裡的 Ton Space 開啟，使用者可以直接從基於 TON 的 dApp 中用 TON Space 連線。TON Space 其他非託管的 EVM 錢包體驗類似，可以從 Tonkeeper 等其他非託管錢包匯入已有賬戶，不同的是除了助記詞私鑰外，還可以透過電子郵件和 Telegram 賬戶恢復。注意目前只能接收 Toncoin 和 TON 鏈上的代幣

• Tonkeeper：

  
  

專為 TON 生態系統量身定製的非託管Web3錢包，使用者完全控制他們的私鑰和資產安全。支援接收、傳送和直接在應用內購買加密貨幣，內建交易所支援代幣和加密貨幣的交易，並支援 TON 的質押。還包括一個內建瀏覽器，用於私密和安全的 dApp 互動，使其成為 TON 環境中的超級應用

• MyTonWallet：

  
  

TON 生態常用錢包，使用不需 KYC 認證，已發行代幣 $MY，暫未上線中心化交易所

• Tonhub

  
  

• DeWallet

  
  

2.Defi：

儘管 TON 鏈在過去兩個月裏實現了 TVL 的爆發式增長，但其底層架構設計相比以太坊的 Layer 2 解決方案，對於開發者來說並不那麼友好。所以我們還沒在 TON 鏈上看到大規模的龍頭專案遷移，DeFi 的多樣性還有很大的提升空間。以下是幾個 Defi 龍頭協議：

• Tonstakers：流動性質押，質押 $TON 獲得 $stTON

  
  

• Ston.fi：TON 生態系統中的重要專案，核心功能包括流動性挖礦、DEX、借貸服務以及質押和獎勵。使用者可以透過提供流動性來獲得獎勵，進行代幣交易，借入和借出加密貨幣，以及質押加密貨幣來賺取獎勵，擁有 TON 上最齊全的交易對

  
  

• Bemo：流動性質押

  
  

• Stakee：流動性質押

  
  

• Evaa Protocol：借貸協議

  
  

• Blum：CeDeFi 交易所，是 Binance Labs MVB VII 加速器計劃的 13 個專案之一

  
  

• Orbit Bridge：由 Orbit Chain 開發的跨鏈通訊協議，目前可以將資產從 Klaytn、Polygon、Ethereum、Wemix Mainnet 和 Orbit Chain 轉移到 TON 網路

  
  

3.交易市場：

支援 TON 的 DEX 有很多，比如常見的 Pancake、Uniswap、1Inch 以及 Dodo 等等。 CEX 也基本全部上線 TON，NFT 生態發展也比較成熟。以 TON 上最大的 DEX Stonfi 和 DeDust 的交易量來對比 ETH、SOL 上的 DEX 資料的話，還是相差很大。

• Ston.fi：DEX，已發行代幣 $STON

  
  

• DeDust：跟 Ston.fi 有同樣功能的 DEX

  
  

• Getgems.io：TON 上最火的 NFT 交易市場，功能包括購買和出售 NFT、鑄造 NFT 和轉移 NFT，可交易 Notcoin NFT，Telegram 虛擬號、Ton diamond 等 NFT

  
  

• Anome：NFT 資產發行、交易市場和借貸協議

  
  

• Playmuse Marketplace：NFT 交易市場

  
  

• Fragment：TON 官方於 2021 年推出的 Telegram 虛擬號交易平臺，可交易 Telegram ID，可匿名交易

  
  

4.遊戲：

資料來源自 ton.app 網站

• Tap to earn：Notcoin、Hamster kombat、Yescoin、Tapswap 等

  
  

• 寵物養成遊戲：Catizen、Gatto 等

  
  

• 卡牌遊戲：Fanton 等

  
  

• MMORPG：Tap fantasy、Pixelverse 等

  
  

• 遊戲平臺：Gamee 等

  
  

5.Launchpad：

• TonUP：Launchpad 平臺，已發行代幣 $UP，上線 XT 交易所

  
  

• Tonstarter：Launchpad 平臺，DWF Labs、Kingswap 等投資

  
  

• XTON：Launchpad 平臺，已發行代幣 $XTON，流動性不佳暫未上線中心化交易所

  
  

• PlatformICO：TON 上的簡易 ICO 平臺

  
  

6.社交：

• ton.place：釋出獨家內容並向關注者發訊息來賺取獎勵

  
  

• TONEX：社交協議

  
  

• MuggleLink：自由職業者招聘平臺

  
  

7.工具類：

• Tonviewer：瀏覽器

  
  

• TonRadar：資訊展示工具

  
  

• TON Trending：實時顯示 24 小時交易量較高的交易池

  
  

• TONAPI：開發者工具

  
  

8.生態扶持： The Open League（TOL）

爲了進一步推動 TON 生態的發展，TON 於今年 4 月初推出了 The Open League (TOL) 活動。這一系列激勵計劃旨在提高整個生態系統的使用者參與度，為專案擴大使用者群體，併爲 Telegram 龐大的受眾群開發更具吸引力和功能性的產品。同時，參與的開發者和使用者也將獲得相應的獎勵。此活動的目標是將 Telegram 使用者轉換為 Web3 鏈上使用者，初學者友好，提供了各種賺取收益的方式，包括低風險的挖礦活動和相關任務，以及高風險的 LP 和交易競賽。

據悉，TOL 為期 3 個賽季、每個賽季持續 1 個月。在今年 4 月的第一個賽季中，TON 為社羣提供了 3000 萬枚 $TON 作為獎勵，當時價值約合 1.15 億美元。Open League 的第一季包括了 The League、Token Mining、Quests&Airdrops 以及 Liquidity Pool Boosts 等四大領域。在每個賽季中，各個專案都將根據自身的專案類別，在五個 KPI 指標排行榜上展開激烈競爭，KPI 包括代幣排行榜、Meme 幣和社羣代幣排行榜、DeFi 排行榜、應用排行榜以及流動性質押排行榜。

本季公開排行榜上榜專案，來源https://ton.org/zh

TOL 計劃一經推出，進一步的激發了 TON 生態的活力，吸引了更多開發者和使用者參與其中。這不僅為各個專案的發展帶來了巨大流量，也為 Telegram 使用者帶來了全新的 Web3 體驗。隨著 TOL 後續賽季的不斷推進，我們有理由相信 TON 生態必將呈現出更加彭勃發展的局面。

三、生態熱門 Meme 專案

TON 區塊鏈上的代幣，也稱為 jettons(類似於 ERC 20 代幣)，在 2023 年最後一個季度得以快速發展。jettons 在很大程度上推動了交易活動的增加，並覆蓋到 DeFi、遊戲、支付等應用場景。

1.Notcoin（NOT）：

TON 上第一個點選挖礦 Memecoin，Notcoin 憑藉其獨特的機制引起了廣泛關注。Notcoin 在推出僅僅幾個月內,就已經吸引了千萬活躍使用者，在俄羅斯、烏茲別克、奈及利亞、美國、德國和伊朗等國家最為流行， 5 月 TGE 以來，NOT 已基本上線所有主流交易所，市值近 15 億美元，排名 56 。創始人表示，未來會為 Notcoin 構建更多子系統，可能包括遊戲平臺、競賽、激勵貢獻者的方式，甚至可能是基於 AI 的、面向所有人開放的去中心化大學。

2.TON FISH MEMECOIN（FISH）：

TON 上第一個社交模因代幣，非基金會、由社羣推出。一經推出就引起了廣泛關注，是 TON 生態的龍頭 Meme 代幣。此前多次暴漲出圈，目前可在 XT 交易所交易。FISH 還引入了 NFT 和遊戲玩法，透過免費鑄造 TON FISH BOX 並升級來獲得 FISH 空投。目前團隊在 5 月釋出了新遊戲 TON PET 還有新 Meme 代幣 $TPET。

3.Renaissance Dog （REDO）：

TON 上的狗主題 Meme 代幣，TOL 大賽上榜上有名，推特有 10 萬關注者，目前賬號因不知名原因已被凍結。專案代幣全流通，總市值為 9700 萬美金，鏈上交易熱度很高，推特上也有知名 KOL 討論，社媒熱度也很高，目前暫未上線中心化交易所。

4.Renaissance Cat（RECA）：

TON 上的盾牌貓主題 Meme 代幣， 6 月上線，和 REDO 一樣在 TOL 大賽上榜上有名，已連續三天位居 TON TOL 聯賽第一。總市值較小，為 650 萬美金，潛力無限。目前有新人推薦活動，在 Tg bot 上分享給朋友，新人每天可領取 0.2 $RECA。目前暫未上線中心化交易所。

5.GRAM：

TON 上第一個挖礦型 Meme，任何人都可以透過簡單的 GPU 或瀏覽器，甚至手機上挖礦，在第一期 TOL 大賽獲得了第 5 名。社媒熱度高，推特關注者 20 萬人。目前總市值為 5700 萬美金，已上所 Bitget。

四、生態熱門遊戲專案

根據 ton.app 網站顯示，目前 TON 生態一共有 128 個遊戲專案。由 Notcoin 開始，帶起了一股 Telegram Mini App 的 Tap-to-earn 熱潮，遊戲機制簡單有趣，只需點點手機螢幕的簡單操作即可賺取空投。Notcoin 的爆火和隨後的 Catizen、Hamster Kombat 都促成了 TON 生態 DAU 的極大提升。以下來介紹幾個大熱的 Telegram Mini App 小遊戲：

1.Hamster Kombat

點選邀請連結直接進入 Tg bot：

https://t.me/hamsTer_kombat_bot/start?startapp=kentId6759384023

Hamster 推出的 Youtube 教育頻道 Hamster Academy

Hamster Kombat 是一款 Ta p2E arn 的管理模擬遊戲，操作簡單每日任務為點點倉鼠賺金幣，還有收集卡片挖礦。在俄羅斯地區因為 KOL 在 TikTok 製作的影片而十分流行，引入了大量 Web2 使用者。據訊息稱，目前已覆蓋超 1 億使用者，此外 Hamster Kombat 的 YouTube 頻道僅用 7 天便實現了關注者破千萬的成績。目前推特關注接近 1000 萬人，官方 Telegram 頻道關注超 4000 萬人。據悉，Hamster 將在 7 月發幣，代幣名稱為 $HMSTR， XT 將於最近上線 HMSTR 期貨。

2.CatizenAI

點選邀請連結直接進入 Tg bot：

https://t.me/catizenbot/gameapp?startapp=rp_19758779

Catizen 官方釋出的代幣經濟

CatizenAI 是由遊戲工作室 Pluto Studio 打造的 Telegram Bot 鏈上養貓合成遊戲，該團隊在 2023 年推出了其第一款基於 Telegram Bot 的小遊戲 Tap Fantasy。Catizen 由 TON 官方扶持，於 2024 年 3 月上線 Beta 版， 4 月使用者達到 26 萬， 6 月其使用者數已突破 1200 萬，目前推特粉絲量為 170 萬，目前已在社媒上公佈了代幣經濟，其總量的 42% 將用於空投。

Catizen 玩家主要是養貓咪來獲取遊戲幣，並透過遊戲內的多種玩法（合成貓咪，大轉盤，釣魚）來獲取代幣獎勵。遊戲提供了挖礦機制，玩家可透過完成任務和活動來賺取 $wCATI 代幣。

另外 Catizen 也推出了 Launchpool 打新，在 6 月進行了第一輪 Launchpool 併發放 8.4 億 $wCATI，有超過 2.4 萬用戶參與，質押金額超 3900 萬美金。Catizen 後續也會轉變為一個 Telegram 遊戲平臺，目前已與 18 個熱門的微信小遊戲簽訂了合同，團隊已獲得 TON 官方的資金支援，後面將運用其鏈改以及對 TON 生態部署的豐富經驗逐步在 Catizen 遊戲平臺中推出更多遊戲。

3.Tapswap

點選邀請連結直接進入 Tg bot：

http://t.me/tapswap_bot

Tapswap 是一個 Notcoin 的仿盤，也是 Ta p2E arn 式挖礦遊戲，點點螢幕，就能獲取遊戲金幣，有空投預期。在剛剛過去的 6 月 19 日還剛跟 TON 官方一起舉辦了 AMA Space，目前推特關注者達到了 602 萬，Telegram 頻道關注者數量已超過 2200 萬人。目前 Hamster Kombat 和 Tapswap 已經成為全球前三的 TG 頻道。

4.Yescoin：

點選邀請連結直接進入 Tg bot：

https://t.me/theYescoin_bot

Yescoin 也是一個內建 Bot 小遊戲，注意在 Telegram 上同名的 Yescoin 就有三個，注意辨別一下圖示。它在 The Open League 第三季中 App 競賽排名獲得了僅次於 Catizen 的第二名。目前推特關注者有 310 萬，使用者已突破 2000 萬人。它也是近幾月來 TON 增長速度最快的遊戲。遊戲操作無腦簡單，和 Notcoin 的點選螢幕稍有區別，Yescoin 是滑動螢幕獲取積分，還有一些任務模式，手機滑屏即可收集代幣。

5.Fanton Fantasy Football：

點選邀請連結直接進入 Tg bot：

https://t.me/FanTonGameBot

Fanton 是一款足球玩賺模式的鏈遊，作為一款面向足球迷的遊戲，Fanton 將 NFT 技術與足球元素巧妙結合，為使用者提供了全新的數字收藏和交易體驗。同時使用者還可以透過參與遊戲活動獲得獎勵，實現玩即賺。目前已有超過 40 萬的註冊使用者，且獲得了 TONcoin.Fund、First Stage Labs 以及 Tonstarter 的投資，最近歐洲盃的進行也幫 Fanton 成為 TON 上的熱門遊戲。

五、TON 生態展望

TON 基金會在今年的 Token 2049 迪拜大會曾表示將 Telegram 的價值定位為 “自由地進行私人通訊、表達自己和構建你的應用”，這一定位在一定程度上已經逐步實現。

TON 已經擁有豐富的 Mini App 應用，為使用者提供了多樣化的服務。同時，TON 生態也整合了便捷的內嵌錢包，打通了諸多支付通道，為使用者帶來了更加順暢的使用體驗。這種多樣化的生態的發展，不僅吸引了大量資金涌入，也帶動了資金的高度活躍。這種"財富效應"的破圈，無疑將進一步推動 TON 帶來更廣闊、全新的場景應用。

值得一提的是，TON 的發展速度非常快，Tether 在 TON 上持續增發 USDT，TON 自己補貼用高存款利率吸引使用者，用很短的時間就滿足了生態資金充沛的條件。Telegram Mini App 的加持也讓 TON 擁有了巨大的 Mass Adoption 潛力。如果未來 TON 能夠繼續補足 DeFi 等方面的短板，或者用其他更出人意料的方式提升生態內的資金活躍度，相信它必將呈現出更加令人驚喜的表現。

六、參考連結：

[ 1 ]. https://docs.ton.org/ton.pdf

[2]. https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_Open_Network

[3]. https://ton.org/zh/open-league?filterBy=forProjects

[4]. https://www.techflowpost.com/article/detail_16889.html

[5]. https://www.wublock123.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=47&id=19913

[6]. https://coinmarketcap.com/community/zh/articles/66616d8c54b0982fa df 3 c 476/

[ 7 ]. https://www.blocktempo.com/history-technology-and-ecological-construction-of-ton-ecology-from-an-investment-perspective/

[8]. https://www.odaily.news/post/5194796