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導讀風投觀點|《我們需要什麼樣的DApp應用?》市場已見底,投資Web3的時機來臨

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2023-09-06

導讀風投觀點|《我們需要什麼樣的DApp應用?》市場已見底,投資Web3的時機來臨

鏈新聞推薦:《我們需要什麼樣的 DApp 應用?》是一篇由風投機構 OFR 合夥人 Xin 發佈的文章,文章探討了區塊鏈基礎設施過於飽和的現象,並談論近期流行的應用具有哪些優缺點。儘管行情尚未好轉,但 Xin 認為目前市場已見底,是時候開始投資 Web3 了。

內容目錄

區塊鏈基礎設施已過於飽和,是時候開發 DApp

在今年 7 月於東京落幕的 WebX 大會中,Tron 創辦人孫宇晨與 PR 公司 MarketAcross 的管理合夥人 Itai Elizur 來了場爐邊對談,在會談中兩人談及了一個敏感話題:「區塊鏈基礎建設是否太多了?」

對於此問題,孫宇晨使用「Iphone 時刻」來比擬當前的產業開發情形,並稱開發 Dapp 會比建造區塊鏈基礎建設更有機會。

(完整閱讀:WebX|與孫宇晨的爐邊談話:為何還沒進監獄?開發 Dapp、基礎建設哪個好?)

而在這篇文章中,Xin 也開門見山地表示:「如果你是一個理性客觀的投資人,應該感覺到我們已經不需要更多的基礎設施項目了,至少目前不太需要。」

那目前基礎設施的豐富度到什麼程度呢?Xin 認為甚至足以用到下下次牛市,至於「下次」牛市何時會來?目前也還沒有人說得準。

其實此情形對於關注產業發展有一段期間的人來說或許也能感受到,每年總有幾條新的 L1 推出,並在空投前風光地佔盡社群目光,而在空投後一段時間便乏人問津,鏈上應用多數也僅剩從其他鏈上分岔過來的協議,差別只在於沒有人敢再自稱「以太坊殺手」。至於 L2,社群論調不再是缺乏哪方面的技術,反倒是在討論誰將在激烈的 L2 競爭中脫穎而出。

在此情況下,開發者有著開發 Dapp 的必備條件,Xin 認為難倒開發者的絕不是基礎設施不夠用,或缺少開發工具,但問題是:

「殺手級 Dapp 在哪裡?」

必要條件都具備了?為何殺手級 Dapp 仍未誕生?

對於此問題,Xin 研究了近期社群較熱門的三個應用,並進行了反思:

1. 迷因幣 (Meme coins)

  • PEPE 或 Bitcoin (HarryPotterObamaSonic10Inu) 此類迷因幣為熊是重要創新,相較於風投投資的巨額市值專案,更利於吸引散戶。
  • 做迷因其實不簡單,因為沒有固定模版可套用,必須對某種次文化理解透徹,才有辦法透過設計抓住社群眼球。
  • 迷因幣是 PFP NFT 後,另一種 Crypto 文化的興起。

2. Friend.tech

  • 不認為 Friend.tech 是社交產品,反而是基於 Twitter (現為 X) 的金融產品。因為沒有創造新的社交關係,也沒有改變人們對話交流的方式。
  • 本質上是利用 Twitter 沒有發幣,以社群的方式在 Twitter 社交網路上添加代幣激勵機制。
  • 最近流行的「Tip Coin」有抓到 Friend.tech 精髓。

3. Telegram 機器人

  • 抓住幣圈迷因交易者的需求,還推出許多實用功能。
  • 代幣設計具巧思,收入與生態繁榮程度成正比,也有產品功能有關。
  • 抓準幣圈用戶愛用的 Telegram,從 Telegram 中吸引流量

透過這些案例,Xin 畫出了一個「產品成功」三角形,三個端點分別為產品力、次文化創造力代幣經濟,並表示一個成功的專案至少需具備兩個,但要能獲得客戶以長期生存,則需要同時具備三個。

而以上三個案例則是個別缺少了產品力 (迷因幣) 及次文化創造力 (Friend.tech 和 Telegram 機器人)。

投資 Web3 的時機就是現在,市場見底了嗎?

儘管 Xin 明確地點出當前 Dapp 所面臨的問題,但他也認為投資 Web3 的時機就是現在,並稱一級和二級市場熊市見底的特徵已非常明顯,原因如下:

  • 前輪牛市末期開始建設的專案,若無競爭力或資金缺乏,不是失敗就是轉領域。
  • 傳統風投機構當前更多在關注 AI 專案。
  • 基礎建設已經飽和,即便還有許多上一輪牛市融資的專案尚未發幣,市場也沒有足夠多的籌碼讓這些專案來二級市場吸血。
  • 只有創新的應用才能帶來新的敘述、新的流量、新的造血。

鏈新聞推薦:《我們需要什麼樣的 DApp 應用?》,Xin 的文章列表及 Twitter。




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